Reportes
Renta Variable

Flash al Reporte: META (Precio Actual:US$493.50 P.O. al 2024-IV:US$514.43, MANTENER)

Meta logró US$36,455 millones en ingresos, un aumento del 27% impulsado por el crecimiento en redes sociales y la expansión de Reality Labs. Los usuarios activos diarios alcanzaron los 3.24 mil millones, con un incremento del 7% año tras año. La utilidad operativa y neta creció significativamente, alcanzando US$13,818 millones y US$12,369 millones respectivamente. Reportó un aumento del 6% en los gastos totales a US$22.64 mil millones, pero redujo su CapEx a US$6.4 mil millones. A pesar de un fuerte desempeño financiero, Meta enfrenta desafíos regulatorios y legales que podrían impactar sus operaciones futuras. Nuestra recomendación es mantener con un precio objetivo de US$514.43 para el cierre de 2024.
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Comentario al reporte: ARA (Precio Actual:P$3.35 P.O. al 2024-IV:P$4.80, COMPRA)

Señales de recuperación tras la tragedia del huracán Otis, así como un panorama positivo proveniente de la fuente de ingresos con la que experimentaron durante la segunda mitad del 2023. El EBITDA ajustado del trimestre fue de P$235 millones mostrando un incremento de +2.4% a/a debido a un aumento en los intereses pagados reconocidos en los costos. El apalancamiento de la empresa se mantiene sin cambios, sin embargo, las cuentas de efectivo y equivalentes han disminuido -31.8% a/a, derivado del incremento en el efectivo requerido en las actividades de operación e inversión.
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Comentario al reporte: CADU (Precio Actual:P$4.19 P.O. al 2024-IV:P$5.00, COMPRA)

CADU presentó resultados primordialmente negativos en la cuenta de resultados, reflejo de una mayor base comparativa anual por ingresos no recurrentes durante el 2023 La venta de terrenos trimestrales tuvo una disminución de -73.4% a/a, tras el auge de ventas que hubo a lo largo del 2023, totalizando un ingreso de P$61 millones para el 1T24 La razón deuda neta/EBITDA ajustado es de 2.21x, si bien representa una disminución de -0.45x a pesar de la disminución del EBITDA ajustado, se encuentra aún ligeramente por debajo del nivel requerido por los covenants de sus emisiones
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Comentario al reporte: LAB (Precio Actual:P$14.59 P.O. al 2024-IV:P$15, MANTENER)

Durante el primer trimestre de 2024, las ventas totales de Genomma Lab fueron de P$4,197.3 millones con un crecimiento de 0.5% a/a. El EBITDA fue de P$935.6 millones con un crecimiento de 7.9% a/a. El margen EBITDA se ubicó en 22.3% con un avance de +153 puntos base. Consideramos que el reporte es bueno, con un crecimiento favorable en las operaciones de México y Latinoamérica, sin tomar en cuenta Argentina, pero con debilidad en Estados Unidos. Se logra un avance en el margen EBITDA al lograrse compensar las diferentes regiones.
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Flash al Reporte: OMA (Precio Actual:P$173.25 P.O. al 2024-IV:P$189.06, COMPRA)

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B de C.V. (OMA) reportó resultados regulares del 1T24. Ingresos crecieron a doble dígito medio; EBITDA creció un dígito bajo; y utilidad neta permanece virtualmente sin cambios. Los ingresos por servicios aeronáuticos y por servicios de construcción crecieron a un dígito medio; y los ingresos por servicios no aeronáuticos crecieron a doble dígito bajo. Razón Deuda Neta a EBITDA U12M se mantiene por debajo de 1.0x.
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Comentario al reporte: KOFUBL (Precio Actual:P$163.33 P.O. al 2024-IV:P$178.00, MANTENER)

Las ventas netas de Coca-Cola Femsa (clave de cotización: KOF UBL) totalizaron P$63,803 millones en el 2024-I, reportando un incremento de +11.2% a/a La utilidad bruta consolidada, se tuvo un aumento de +11.7% a/a El EBITDA del 2024-I finalizó en P$11,944 millones para un aumento de +13.5% a/a
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Comentario al reporte: LACOMER (Precio Actual:P$35.82 P.O. al 2024-IV:P$45, COMPRA)

Durante el primer trimestre de 2024, las ventas totales de La Comer fueron de P$10,243 millones con un crecimiento de 17.5% a/a. En el primer trimestre de 2024, el EBITDA fue de P$1,294 millones con un crecimiento de 23.6% a/a. El margen EBITDA tuvo un incremento de +60 puntos base para llegar a 12.6%. Consideramos que el reporte fue excelente con un crecimiento en ventas superior al de la Antad y teniendo el mayor diferencial del sector. Los márgenes de rentabilidad tienen un muy buen avance logrando apalancar de mejor manera los gastos.
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Flash al Reporte: GENTERA (Precio Actual:P$26.84 P.O. al 2024-IV:P$29.00, COMPRA)

Los ingresos por intereses fueron de P$9,345 millones lo que representó un crecimiento de +24.9% respecto al mismo trimestre del 2023. De la misma manera, los gastos por intereses aumentaron +54.0% a/a para finalizar en P$1,828 millones. Las comisiones y tarifas netas fueron de P$877 millones y presentaron un incremento de +25.5% a/a ante un aumento importante en las comisiones cobradas, así como menores comisiones pagadas. La utilidad neta presentó un incremento de +13.7% a/a al totalizar P$1,508 millones. De esta manera, los niveles de rentabilidad de la emisora—medido a través del retorno sobre capital (ROE)— se expandieron +25 p.b. y se ubicó en un nivel de 19.09%, su nivel más alto desde mediados de 2017. Gentera informó que el 12 de abril de 2024, en la Asamblea Anual de Accionistas, se aprobó el pago de un dividendo equivalente al 40% de la utilidad neta generada por la participación de Gentera en los resultados del año 2023. El dividendo asciende a P$1,888.15 millones, y se pagará en dos exhibiciones.
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Comentario al reporte: T (Precio Actual:US$16.81 P.O. al 2024-IV:US$17.55, COMPRA)

AT&T presentó resultados del 2024-I. El reporte fue positivo. Ingresos y Utilidad Neta presentan retrocesos. EBITDA y EBITDA Ajustado muestran avances. La Deuda Neta presentó una reducción en términos secuenciales. Se observaron aumentos en suscriptores inalámbricos en Estados Unidos y en México.
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Flash al Reporte: BBAJIO (Precio Actual:P$62.11 P.O. al 2024-IV:P$71.00, COMPRA)

Los ingresos por intereses fueron de P$10,821 millones, lo que representó un crecimiento de +17.7% respecto al mismo trimestre del 2023. Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios fueron de P$391 millones y aumentaron +88.0% respecto a su comparativa anual. Dicho aumento en reservas proviene de un crecimiento en las reservas de la cartera etapa 1 y 3. La cartera vigente, o cartera de crédito con riesgo de crédito 1 y 2, sumó P$238,554 millones y presentó un crecimiento de +8.4% a/a. Dieron a conocer que pagarán un dividendo que totaliza los P$5.5544 por acción, del cual, 66.6% de distribuirá en mayo, lo que equivale a P$3.7029 y el resto se dará hasta septiembre. Lo cual, resulta en un dividend yield de 8.9% a precios de cierre del 24 de abril de 2024
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La bolsa de hoy 25/04/2024

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Actualizado al día: 25/04/2024
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